La familia Griffin monta un rastrillos en su garaje y Brian accidentalmente vende el querido osito de Stewie, Rupert. Stewie es tan triste que Brian lo lleva en un viaje de rescate por varios paises hasta llegar a Aspen. Cuando encuentran al hombre que se llevó a Rupert Stewie le reta a una carrera de esquí para recuperarlo. En Quahog a Peter le retiran su carnet de conducir por lo que Meg tiene que llevarlo a todos los sitios.

El padre de Peter, Francis, ha muerto, y su madre Thelma le revela que ese no era su verdadero padre, este vive en Irlanda. Así que Peter y Brian viajan a europa en busca de su padre. Su verdadero padre vive en la ciudad de los borrachos y es el mayor de ellos, un gran honor. Peter le desafía a un juego de beber para demostrar su paternidad. Mientras tanto, Stewie se porta mal y Lois le da unos azotes, pero en lugar de llorar se da cuenta que le gusta y hace lo que puede para meterse en problemas.

Quagmire tiene que trabajar pero Peter usa la magera del avion para llenar el deposito de su camioneta a ver si vuela, esto hace que el avión tenga un aterrizaje forzoso y Quagmire pierda su puesto de trabajo como piloto. Después de no poder encontrar otro trabajo, Peter y Cleveland hacen planes para ayudarle a conseguir su antiguo trabajo. Cuando el plan falla, Quagmire recibe asesoramiento de su ídolo, Hugh Hefner.

Peter ayuda a Bill Clinton y pronto se convierten en amigos. Comienzan a pasar mucho tiempo juntos y Lois empieza a creer que Bill es una mala influencia sobre Peter. Pero cuando se enfrenta a él, acaban acostandose juntos. Peter molesto por que su esposa le engañara, intenta fastidiar a Lois teniendo el mismo una aventura, pero se da cuenta que la ama demasiado para hacerlo. Bill le acabará dando la solución. Mientras tanto, Lois y Stewie tratan de dar un baño a Brian.

La familia Griffin decide abrir su propio restaurante, aunque tienen dificultades para atraer clientes. Después de que Joe le prometa ir con sus compañeros, Peter se emociona por el hecho de que su local se convierta en uno frecuentado por agentes de policía. Sin embargo, la realidad las cosas no resultan como se esperaba, y en su lugar comienza a ser popular entre los discapacitados. Cuando Peter intenta que no se vayan por el restaurante, un repentino giro le hace cambiar de opinión.

Lois consigue un trabajo como organista de la iglesia, así que la familia decide volver a ir a las celebraciones religiosas. Cuando Stewie vomita después de recibir la comunión, la congregación se convence que ha sido poseído por el diablo. La huida de la familia de los fanáticos religiosos termina en Texas, donde todos comienza a encajar muy bien y a ser de nuevo una familia. Peter trabaja como vaquero, Stewie disfrazado de niña ingresa en el certamen de "Pequeña Miss Texas' y Chris y Meg como iniciación a una pandilla entran a escondidas en la casa de George W. Bush.

Chris es expulsado de la escuela para que esta no tenga unos niveles bajos de enseñanza. Lois le pide ayuda a su padre y este hace que Chris sea admitido en un internado para familias ricas. Carter intenta educarlo para que se comporte como ellos pero Chris no encaja. Mientras tanto, Peter y el hombre pollo tienen una nueva pelea.

Lois se presenta a la alcaldia para evitar la corrupción existente, aunque ella no empieza a ganar en las encuestas hasta que cambia su opinión sobre la política y comienza a hacer caso a sus asesores. Una vez en el cargo, se corrompe con el poder y a aceptar pequeños sobornos con la escusa de comprarse cosas caras para representar bien a los ciudadados, hasta que se da cuenta que se ha convertido en lo mismo que ella iba a combatir. Peter por su parte disfruta de ser la 'primera dama' de Quahog y de todos los privilegios que van junto con el cargo.

Peter convence a la Muerte para hacerle viajar en el tiempo y volver a 1984 cuando tenía 18 años, esta se lo concede pero solo por una noche. Peter en lugar de ir al baile con Lois lo hace con una vieja actriz amiga suya. Cuando regresa a la actualidad, muy pronto se da cuenta de que todo es cualquier cosa menos normal, puesto que ahora está casado con la actriz y Lois con Quagmire. Mientras tanto, Stewie, Chris y Meg también han tomado las caracteristicas físicas de su nuevo padre. Peter convence de nuevo a Muerte para hacerle viajar para arreglar las cosas.